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商業

大公司頭條:巴菲特發股東信,去年投資收益率比標普低 2/3;機構預測復工率將快速提升

黃俊杰 龔方毅 唐云路2020-02-24 10:53:21

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巴菲特發股東信,去年投資收益率比標普低 2/3

周末,“股神”沃倫·巴菲特發了 2019 年的股東信。

他和查理·芒格共同管理的公司伯克希爾·哈撒韋全年盈利 814 億美元。但這一部分計入的股票投資帶來的回報。如果只看經營利潤,也就是伯克希爾多年并購的能源、保險、食品等業務產生的利潤,2019 年為 240 億美元,比上一年略低。

相對而言,更多人關心的是他們的股票投資。每年股東信,巴菲特都會將整個公司股票價值增長與標普 500 增長相比。2019 年,標普 500 價值,算上分紅增加了 31.5%,而伯克希爾僅增加 11%,約為標普 1/3。

這是過去四年來巴菲特第一次跑輸標普。

只有 10000 元,隨便誰都可能在一定時間里獲得數十個百分點的回報。但 3000 多億美元要花出去,能選的股票就少很多。

巴菲特作出的投資依然非常成功,其中手筆最大的是入股蘋果 5.7%,市場價值已經達到 737 億美元,比買入成本翻倍不止。但由于找不到新的適合大筆投入的公司,伯克希爾掌上已有 1280 億美元現金閑置,降低整體收益率。

在信中,巴菲特說他要買的公司得符合三個原則:

  1. 它們的凈有形資本必須取得良好回報。
  2. 它們必須由能干而誠實的管理者管理。
  3. 它們必須以合理的價格買到。

標普一年大漲三成,如果評判標準不變,就會離“合理的價格”越來越遠。

信本身值得一看,哪怕你對股票投資沒什么興趣。(全文新浪中譯)。

機構預測復工率將快速提升

停擺了近一個月的中國經濟將迎來大范圍重啟。

為了防止疫情擴散,中國國務院要求節后返工不可以早于 2 月 3 日,之后多個地方政府再延期至 2 月 10 日。不過根據城市擁堵率、地鐵客流量等數據匡算,直到 2 月 17 日當周,全國復工率依舊非常低。

國金證券估算廣東、北京和上海的流動人口恢復率接近 30%。這已經是比較理想的情況了。而華泰證券交運組則測算截至 18 日, 全國返程率約 34%。復工方面,大企業較中小企業復度快,上游和資本技術密集型企業較下游和勞動密集型企業進度快,快遞業業務量僅恢復 40% 左右。

浙商證券統計的浙江省內復工率更細化。據其估算,規模以上工業企業、線上服務業和 1045 家重點外貿企業復工率分別達到 82.6%、70.5%和 93.4%,551 個省級重點項目的復工率達到 87.7%。但是行業之間差別較大,制藥和化工企業復工率較高,而以紡織業為代表的勞動密集型企業復工還較為緩慢。

其中既有復工報批的門檻問題,也有省際人口流動管制的限制。

地方政府和企業,在復工保經濟和停工控疫情間不斷做著平衡。北京、上海以及浙江、廣東等流動人口較大的省市擔心復工后的輸入病例管控和潛在的社區感染隱患。上周當當網北京辦公室復工后有員工確診新冠肺炎,導致數十人被隔離。更早些時候,重慶一工業區也發生了復工后的群聚感染。

即便按照 1/365*GDP 做簡單的估算,每停工一天中國經濟相當于損失 1/365*99.0865萬億= 0.27 萬億元。停工一個月相當于損失 8.14 萬億元。

隨著各地新增病例數持續回落、23 日全國有 24 省(自治區、直轄市)新增確診病例為 0,機構預測復工率將可預見的提高。華西證券估算現在全國復工率大約兩成,預計三月初達到四成。另外這里有幾個復工關聯數據可以參考:高德交通擁堵指數上海地鐵網絡客流北京地鐵網絡客流等。

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